Parlez à Youce pH 2024-12-10 20:32 Pékin
Analyse des tendances de développement, des relations de la chaîne industrielle, du paysage concurrentiel et de la concentration du marché dans l'industrie automobile
1. Les moteurs efficaces et économes en énergie resteront la principale tendance de développement de l'industrie automobile à l'avenir
L'industrie automobile, en raison de ses caractéristiques de forte intensité de matières premières et de main-d'œuvre, a connu un processus de transfert des pays industrialisés vers les pays et régions où la main-d'œuvre et les matières premières sont relativement bon marché. L'industrie automobile chinoise a profité de la tendance du transfert de l'industrie automobile mondiale, en tirant parti de ses avantages en termes de coûts de main-d'œuvre et de matières premières, et s'est développée rapidement ces dernières années.
Français Du point de vue des marchés segmentés, les moteurs industriels à courant alternatif occupent une position de marché importante et constituent le principal type de produits moteurs dans l'industrie mondiale des moteurs industriels. En tant qu'équipement clé pour la conversion de l'énergie électrique et mécanique, les moteurs à courant alternatif sont largement utilisés dans les industries manufacturières telles que l'exploitation minière, la métallurgie, le pétrole et le gaz et la pétrochimie, et leur croissance est fortement corrélée à la prospérité de l'industrie manufacturière. En 2023, le produit intérieur brut de la Chine a atteint 126 000 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,2 % en glissement annuel ; L'économie industrielle globale montre également une tendance à la reprise, avec un investissement annuel total d'environ 16 200 milliards de yuans, soit une augmentation de 9 % en glissement annuel ; Le chiffre d'affaires d'exploitation des entreprises industrielles au-dessus de la taille désignée était de 133 400 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,1 % en glissement annuel. Le développement soutenu et stable de l'économie nationale stimulera également les principaux domaines d'application en aval du marché automobile pour maintenir une croissance stable, et le développement stable du marché en aval garantit la demande du marché automobile.
En 2023, la production chinoise de moteurs à courant alternatif a atteint 368,125 millions de kilowatts, avec un taux de croissance annuel moyen composé de 6,39 % au cours des cinq dernières années.
Production de moteurs à courant alternatif en Chine de 2019 à 2023
Source : Bureau national des statistiques, PwC Youce
En 2023, l'économie nationale chinoise continuera de s'améliorer et la production industrielle augmentera encore. Selon les statistiques de la branche des moteurs de petite et moyenne taille de l'Association chinoise de l'industrie des équipements électriques, la valeur ajoutée des industries de taille supérieure en Chine a augmenté de 4,6 % sur un an, l'industrie manufacturière a augmenté de 5,0 % sur un an et l'industrie de fabrication d'équipements a augmenté de 6,8 % sur un an. La valeur ajoutée industrielle de l'industrie automobile de petite et moyenne taille a augmenté de 5,5 % sur un an, soit 0,5 point de pourcentage de plus que l'industrie manufacturière nationale.
Au 21e siècle, les pays du monde entier accordent une grande importance aux objectifs d'émission de carbone et la conscience environnementale devient de plus en plus forte. La Chine s'est engagée à atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2060. Par conséquent, les moteurs à haut rendement et à économie d'énergie resteront la principale tendance de développement de l'industrie automobile à l'avenir. L'efficacité des moteurs spécifiée dans la norme nationale GB18613 "Valeurs minimales admissibles et degrés d'efficacité énergétique pour les moteurs" et la norme CEI s'améliore progressivement, donnant une impulsion au développement d'une nouvelle série de moteurs verts, à haut rendement, à économie d'énergie et respectueux de l'environnement.
2. Chiffre d'affaires et situation des bénéfices dans l'industrie automobile
Français Les produits moteurs sont des composants électromécaniques de base essentiels pour l'automatisation industrielle, la bureautique, la domotique et l'automatisation des équipements haut de gamme, avec une large gamme d'applications en aval. En 2021, l'ensemble de l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 70,2 milliards de yuans et un bénéfice de 3,40 milliards de yuans ; en 2022, l'ensemble de l'industrie a réalisé un chiffre d'affaires de 75,95 milliards de yuans et un bénéfice de 4,14 milliards de yuans ; en 2023, le chiffre d'affaires annuel de l'industrie était de 79,07 milliards de yuans, avec un bénéfice de 4,8 milliards de yuans. Au cours des trois dernières années, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'industrie a atteint 12,64 % et le taux de croissance des bénéfices a atteint 41,18 %.
3. Analyse de l'impact du développement de l'industrie en amont et en aval
(1) État de développement des industries en amont et leur impact sur l'industrie automobile
Les matières premières utilisées dans l'industrie automobile sont principalement des produits en cuivre (fils électromagnétiques, fils émaillés, etc.) et en acier (tôles d'acier au silicium, tôles découpées, pièces travaillées à froid, etc.). Les variations des prix des matières premières en amont ont un impact direct sur les politiques de prix des produits, les niveaux de coûts et les performances commerciales de l'industrie.
1) Industrie du cuivre
La Chine est le plus grand producteur et consommateur mondial de cuivre raffiné. Avec l'amélioration rapide de la capacité de fusion des entreprises de production de cuivre à l'échelle nationale, la production de cuivre de la Chine est passée de De 2017,2 millions de tonnes en 2019 à 22,17 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 9,90 %.
Production de cuivre en Chine de 2019 à 2023
Ces dernières années, le prix spot du cuivre en Chine n'a cessé d'augmenter, passant d'un prix moyen de 47 767,70 yuans/tonne en 2019 à un prix moyen de 68 401,82 yuans/tonne en 2023, soit une augmentation de 43,20 %.
2) Industrie sidérurgique
En tant que l'une des matières premières les plus importantes pour les produits automobiles, la production d'acier en Chine a affiché une tendance à la hausse constante de 2019 à 2023, passant de 1,205 milliard de tonnes en 2019 à 1,363 milliard de tonnes en 2023.
Production d'acier en Chine de 2019 à 2023
De 2019 à 2023, le prix global de l’acier en Chine a régulièrement augmenté.
État de développement des industries en aval et leur impact sur l'industrie automobile
Sous l'impulsion des politiques nationales en vigueur, les principaux domaines d'application en aval du marché automobile chinois ont maintenu une croissance stable. Les produits automobiles sont largement utilisés dans divers domaines de l'économie nationale, notamment les machines, le charbon, la pétrochimie, la métallurgie de levage, la conservation de l'eau et de l'énergie, l'aérospatiale, le transport par pipeline, les navires et les centrales nucléaires. Le développement rapide des industries connexes a offert un large espace de marché à l'industrie automobile et a favorisé le développement ordonné de l'ensemble de l'industrie automobile.
4. Niveau technique et caractéristiques techniques de l'industrie
Le niveau technique et les caractéristiques de l'industrie automobile se reflètent principalement dans quatre aspects, à savoir : la technologie de conception, la technologie de fabrication, la technologie d'intégration et la technologie d'inspection.
La théorie des moteurs électriques est assez mature et principalement appliquée à la conception de produits. En tant que dispositif électromagnétique, les phénomènes physiques des moteurs se produisent sous la forme de champs électromagnétiques et les méthodes de calcul traditionnelles basées sur des circuits électromagnétiques ont une faible précision. De nos jours, la technologie d'analyse numérique par éléments finis améliore considérablement la précision de la conception en calculant du point de vue des champs électromagnétiques. Cette technologie peut être utilisée pour l'analyse des champs électromagnétiques des moteurs, des champs de température, de la lubrification des roulements, des systèmes de ventilation, des vibrations structurelles et prend en charge la simulation du démarrage, du fonctionnement, de la surcharge et d'autres conditions de travail du moteur.
La technologie de fabrication dans l'industrie automobile s'est considérablement améliorée avec la promotion des systèmes de gestion numérique ERP, impliquant des équipements CNC automatisés, une technologie d'usinage de précision, un usinage électrique automatisé et des systèmes de test. L'industrie tend vers la spécialisation et la division modulaire du travail, et les technologies intégrées se développent constamment, telles que les générateurs, les générateurs diesel marins et les moteurs haute tension, qui intègrent diverses technologies électriques et mécaniques pour améliorer les performances et la fiabilité.
En termes de technologie d'inspection, de propriétés mécaniques et de tests physico-chimiques des matériaux métalliques ; Tests de performance mécanique et électrique des matériaux isolants ; Ultrasons, particules magnétiques, coloration et autres méthodes pour tester la qualité des soudures ; Tests de tolérance dimensionnelle, de forme et de position des composants ; Tests de tension de tenue aux impulsions inter-spires, à la terre et entre phases pour la production d'enroulements ; Détection de la capacité d'enroulement VPI et du courant de fuite ; Détection de l'équilibre dynamique du rotor (ou de l'armature) ; Les technologies de détection complètes pour l'efficacité du moteur, le facteur de puissance, le couple maximal, le couple de démarrage, le couple de déphasage, le couple de traction, le bruit, les vibrations, l'élévation de la température, etc. sont relativement matures.
5. Analyse de la concurrence dans l'industrie et de la concentration du marché
Français Les produits de moteurs électriques sont largement utilisés dans diverses industries de base de l'économie nationale et sont des composants de puissance indispensables dans le domaine de la fabrication industrielle, avec une bonne polyvalence des équipements. À l'heure actuelle, il existe de nombreux acteurs du marché dans l'industrie automobile chinoise et la concurrence est féroce. Les marques étrangères telles que Siemens (China) Co., Ltd. et ABB occupent une certaine position sur le marché moyen et haut de gamme. Les marques locales du deuxième niveau, telles que Jiadian Corporation et Wolong Electric Drive, se concentrent sur différents domaines de production. Le troisième niveau est celui des fabricants locaux de moteurs industriels chinois, principalement composés de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises ont des prix de produits bas, une homogénéisation des produits relativement importante et une stabilité des produits relativement faible.
Il existe une différenciation significative au sein de l'industrie automobile, avec des sociétés cotées en bourse et de grandes sociétés détenues par l'État. Les entreprises prennent la tête du développement de l'industrie grâce à des fonds suffisants, une grande capacité de production et une forte notoriété de la marque, élargissant progressivement leur part de marché.
Français Le rapport de recherche et d'analyse " sur le développement de l'industrie mondiale et chinoise des machines électriques et le 15e plan quinquennal de 2025 à 2031" couvre l'aperçu du développement mondial et chinois de l'industrie, les données sur l'offre et la demande, la taille du marché, les politiques/plans industriels, les technologies associées, le paysage concurrentiel, la situation des matières premières en amont, l'échelle et les perspectives de la demande du marché des principales applications en aval, la structure régionale, les produits segmentés, la concentration du marché, les entreprises/acteurs clés, la part de l'entreprise, les prévisions des perspectives du marché, la stratégie d'investissement, la composition des principales barrières, les risques associés et d'autres contenus. Dans le même temps, Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., Ltd. fournit également des projets d'études de marché, des rapports de recherche industrielle, des conseils sur la chaîne industrielle, des rapports d'étude de faisabilité de projet, des certifications de petits géants spécialisés et innovants, des rapports de parts de marché, le 15e plan quinquennal, des rapports d'évaluation postérieure de projet, des plans d'affaires de BP, des cartes industrielles, des plans industriels, des livres bleus et blancs, la certification d'entreprise championne unique de l'industrie manufacturière nationale, des études de faisabilité de collecte de fonds d'introduction en bourse, des conseils sur les documents de travail d'introduction en bourse et d'autres services.